中國企業(yè)加速擁抱“機械+”時代
貝恩公司最新發(fā)布的《2022年中國機械設備行業(yè)報告》顯示，在數字化浪潮、凈零排放的可持續(xù)發(fā)展愿景，以及供應鏈韌性需求不斷提升的顛覆性趨勢下，全球機械設備行業(yè)正面臨關鍵轉型期。未來10年，企業(yè)將不斷突破傳統(tǒng)行業(yè)邊界，憑借數字化手段加速升級，布局硬件和服務一體化的“機械+”新時代。值得注意的是，中國的領先機械設備企業(yè)和新銳企業(yè)在這一輪全新的浪潮中也在不斷探索創(chuàng)新服務和業(yè)態(tài)，走在行業(yè)前列。
貝恩公司資深全球合伙人、亞太區(qū)績效提升業(yè)務主席曾偉民表示：“隨著競爭加劇、以硬件為核心的創(chuàng)新放緩，機械設備行業(yè)正在發(fā)生結構型轉變——從過去以研發(fā)更精密、快速、便宜的機器來撬動增長，轉變?yōu)橹铝τ谟布c軟件相結合、自動化和數字化相結合，根據客戶需求定制一對一的精細化集成解決方案?！?
上述報告顯示，機械設備行業(yè)的變革激發(fā)了并購交易大幅上漲，機械設備的交易表現(xiàn)超越其他行業(yè)。2021年，機械設備行業(yè)的平均交易規(guī)模上升至1.61億美元。同期，全球并購交易額達到了630億美元，是過去10年以來成交總額的第二高，僅次于2020年的720億美元。
貝恩公司全球合伙人、大中華區(qū)工業(yè)品、制造和汽車業(yè)務主席劉湘平指出，并購為機械設備企業(yè)邁入高增長和關鍵戰(zhàn)略市場提供了途徑。面對不斷變化的行業(yè)動態(tài)，許多企業(yè)及投資者紛紛調整業(yè)務組合，通過收購加速建立自身在軟件、物聯(lián)網、人工智能等不同于傳統(tǒng)機械設備制造的新能力。這些投資活動正助力企業(yè)應對行業(yè)數字化帶來的挑戰(zhàn)，并加速轉向服務驅動、基于解決方案的全新商業(yè)模式。
隨著交易估值和回報上升，機械設備行業(yè)的巨額工業(yè)私募交易同樣層出不窮。2020年，安宏資本和盛峰資本以172億歐元（約202億美元）收購了蒂森克虜伯電梯公司。貝恩公司指出，在過去10年間，此類交易產生的回報比整體工業(yè)行業(yè)高出10%，投資回報倍數的中位數達到2.5。在同一時期，機械設備企業(yè)的企業(yè)價值增長了1.9倍。領先的私募基金公司正在探索傳統(tǒng)機械設備企業(yè)的重新定位機會，采用全面的價值創(chuàng)造方法，在優(yōu)化成本結構之外，挖掘各個領域的提升潛力。
數字化作為未來的發(fā)展趨勢已經成為機械設備行業(yè)的共識。貝恩針對205家工業(yè)企業(yè)的調研顯示，布局數字化的企業(yè)超越競爭對手的可能性要高出4倍。但同時，該項調查也發(fā)現(xiàn)，迄今只有不到5%的企業(yè)成功落實了技術或數字化轉型。
在其他行業(yè)，服務正在貢獻越來越多的銷售額和利潤。貝恩公司預計，這一方向也將在未來幾年內成為機械設備行業(yè)的常態(tài)?！邦I先的機械設備企業(yè)將把大多數設備與軟件和服務打包，作為成套的解決方案出售，并實現(xiàn)數倍于當前業(yè)務的市場增速。到2030年，機械設備企業(yè)的硬件在行業(yè)利潤貢獻中的占比將從目前的31%降至23%，其余利潤將由打包銷售的軟件、服務和解決方案共同組成?！痹搱蟾娣Q。
此外，過去兩年來，無論是由新冠肺炎疫情引發(fā)的材料短缺和價格波動，還是俄烏沖突導致的連鎖反應，都讓機械設備行業(yè)受到了一系列供應鏈中斷的打擊。貝恩公司發(fā)現(xiàn)，在這些突如其來的供應鏈中斷“壓力測試”下，擁有更強韌性供應鏈的企業(yè)獲得了更多客戶的青睞，為鞏固和擴大企業(yè)的市場規(guī)模奠定了基礎。
與其他行業(yè)一樣，機械設備行業(yè)也在響應全球號召，順應、把握可持續(xù)發(fā)展蘊含的發(fā)展機會，以及環(huán)境責任帶來的挑戰(zhàn)。一方面，提升企業(yè)的能源效率，減少資源浪費；另一方面，根據需求定制解決方案，提高機械設備產品的循環(huán)性和可回收性。
為此，貝恩公司建議，企業(yè)應當積極調整自身業(yè)務和供應鏈，努力減少溫室氣體和碳排放。此外，若企業(yè)可以迅速抓住機會，研發(fā)出能夠實現(xiàn)客戶碳減排目標的產品和服務，有可能在未來數十年的巨大轉型過程中贏得先發(fā)優(yōu)勢。
展望未來，貝恩公司認為，機械設備企業(yè)想要致勝市場，需要積極將業(yè)務生態(tài)系統(tǒng)延伸到硬件設備以外的領域，實現(xiàn)“機械+”的版本升級。
貝恩公司發(fā)現(xiàn)，盡管很多中國制造企業(yè)仍然在設計、制造有成本優(yōu)勢的硬件上投入大量精力，但領先的設備制造商已經大舉發(fā)力物聯(lián)網和遠程服務、按需服務等新業(yè)態(tài)。為了保持競爭優(yōu)勢，越來越多的企業(yè)加大投入數字化技術，并加速推出先進服務。在貝恩公司開展的一項原始設備制造企業(yè)調研中，100%的受訪企業(yè)計劃到2024年會提供與設備相關的預測性維護服務，95%的受訪企業(yè)將提供遠程維護服務和幫助客戶提升運營效率的新型服務。
