“一帶一路”成鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移首選方向
2022年上半年,中國鋼材出口和進口同比呈現(xiàn)同步收縮的走勢。業(yè)內(nèi)分析師多認為,未來行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)仍大,下半年中國鋼材出口增速大概率繼續(xù)回落。
上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群鋼鐵分析師毛琳對財聯(lián)社記者表示,中國鋼材出口目前主要面臨三大挑戰(zhàn):全球鋼材需求下行壓力顯著,整體貿(mào)易流趨緩;東南亞市場將長期走向自己自足和鞏固初級產(chǎn)品的供應角色;高質(zhì)量發(fā)展和穩(wěn)增長的預期目標,對鋼鐵行業(yè)進出口提出較高要求,包括出口量/出口效益之間的抉擇。
在近日杭州舉行的2022(第一屆)中國鋼鐵海外發(fā)展論壇上,多位業(yè)內(nèi)專家一致認為,目前中國的鋼鐵生產(chǎn)力和消費量已經(jīng)到了平臺期,未來中國鋼鐵消費將進入一個相當長的存量發(fā)展階段,“一帶一路”是未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的首選方向。
未來鋼材出口量將減少至5000萬噸以下
根據(jù)海關(guān)署數(shù)據(jù),1-8月中國累計出口鋼材4629.6萬噸,比去年同期減少3.8%。其中8月出口鋼材615.3萬噸,環(huán)比減少7.8%。與此同時,8月份全球制造業(yè)PMI為50.9%,較上月下降0.3個百分點,連續(xù)3個月環(huán)比下降,再創(chuàng)自2020年7月以來的新低。
毛琳指出,從已知接單情況來看,預計9、10月出口環(huán)比繼續(xù)下降,其中9月份成品鋼材出口環(huán)比顯著減少,應該在550萬噸以下;11、12月船期出口增量可能較為顯著。然而,進入冬季之后全球能源問題可能進一步惡化或進一步壓制需求。因此,四季度中國鋼材出口增量空間也比較有限。
毛琳預測,三季度成品鋼材出口裝船比預計二季度有所回落,總體出口量大約在1850萬噸;四季度比三季度總出口量可能仍然降低一些,約1600萬噸或不到。全年來看,出口總量預計在6500萬噸以上,比去年小幅減少5%或者更低。
沙鋼集團歐洲有限公司董事總經(jīng)理段治白對財聯(lián)社記者表示,鋼鐵行業(yè)將受到國家對鋼鐵產(chǎn)業(yè)促進口、降出口政策的影響,預計出口數(shù)量將減少、進口數(shù)量將進一步擴大。一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對財聯(lián)社記者直言,未來我國鋼材出口量將減少至5000萬噸以下。
當前利好我國鋼鐵出口的國際因素有哪些?毛琳表示,目前利好我國出口的因素首先是海外部分地區(qū)季節(jié)性的需求復蘇,包括印度、日本、越南、南美等地,當?shù)氐膬r格都呈現(xiàn)了一定的止跌企穩(wěn)甚至是反彈的走勢,大型鋼廠開始嘗試去提漲。此外,隨著美聯(lián)儲第五輪加息落地,全球供需兩弱局面加劇,亞洲區(qū)域成本優(yōu)勢或促進該地區(qū)供應角色,整體利好中國鋼材出口。
與此同時,不利因素同樣不少。毛琳指出,由于全球供應鏈受地緣沖突的影響,二季度局部地區(qū)供應短缺,導致中國、印度、土耳其等國鋼材出口迎來窗口期,基本都呈現(xiàn)大幅增長。隨著價格的暴漲,海外粗鋼產(chǎn)量穩(wěn)中有增,而需求逐漸乏力,價格也在不利的供需基本面形勢下兌現(xiàn)。
“盡管9月份開始,歐洲大型鋼廠陸續(xù)落實減產(chǎn),但亞太地區(qū)仍將保持較高生產(chǎn)積極性并且以一定價格優(yōu)勢,增加了對歐洲的出口以填補當?shù)毓杖?,然而當?shù)匦枨蟛]有太大的起色,供過于求局面依然很明顯,亞洲市場近期常有報價虛高,實單成交低的情況。”毛琳稱。
除此之外,俄烏沖突走向不明朗也增加了國際市場的變數(shù)。毛琳認為,俄羅斯在經(jīng)濟面臨巨大壓力的情況下,鋼企可能愿意維持薄利,必要時候繼續(xù)降價并且積極尋找出口銷路,包括對土耳其、印度、東南亞部分市場以及中國。最終貿(mào)易流的走向還不是很明確,但目前來看,對中國的出口量有一定抑制。
“一帶一路”成中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移首選方向
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍認為,當今全球產(chǎn)業(yè)鏈正處于重構(gòu)的關(guān)鍵階段,尤其是“一帶一路”沿線國家,人均鋼鐵消費量潛力巨大,且各類要素成本方面都具備條件,發(fā)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)具有一定優(yōu)勢。
中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理胡芝春亦表示,從‘一帶一路’沿線國家鋼鐵的供需上來看,代表了全世界鋼鐵發(fā)展最快的一個區(qū)域,從過去十年每年的產(chǎn)量和需求量都保持著比較高的增長,都快于世界整體的增速?!皬膮^(qū)域上來看,消費量增長最快的是東南亞和南亞。東南亞在過去10年的經(jīng)濟發(fā)展,尤其是鋼鐵產(chǎn)量的增長幾近翻倍,但仍存在近4000萬噸鋼鐵的缺口,對整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言是一個非常重要的機會。”
世界鋼鐵協(xié)會副總干事鐘紹良介紹,到2035年,東南亞鋼材需求量將從目前7500萬噸上升到1.9億噸,大概翻一番;印度還有大概1億噸到3億噸的增量?!拔磥?5年,印度有1億噸增量、東南亞有1億噸的增量,這兩個地區(qū)的增量會彌補中國消費者下降的部分?!?
作為全球鋼鐵生產(chǎn)和消費中心,中國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)26年居世界第一。上海鋼聯(lián)副總裁任竹倩認為,全球鋼鐵生產(chǎn)地、主要增量地正在發(fā)生轉(zhuǎn)移,未來印度、東南亞鋼鐵產(chǎn)能擴張勢頭將越發(fā)明顯?!耙酝撹F生產(chǎn)增量的轉(zhuǎn)移主要以滿足內(nèi)需為導向,新一輪轉(zhuǎn)移或以全球需求為導向,鋼鐵間接出口占產(chǎn)量比重將持續(xù)增加。”
據(jù)冶金工業(yè)信息標準研究院黨委書記、院長張龍強介紹,近年來,中國鋼鐵行業(yè)海外直接投資主要分布在南亞和東南亞,對外工程承包區(qū)域主要分布在越南、印尼、馬來西亞、伊朗、阿爾及利亞等。
毛琳對財聯(lián)社記者表示,東南亞當?shù)禺a(chǎn)能利用率一直不是很高,成本屬于中等偏低,有一定的增產(chǎn)潛力,而需求目前來看并沒有太大起色,若持續(xù)在歐洲市場獲得相對可觀的利潤,那么該地區(qū)整體供應在可能偏寬松,也是中國傳統(tǒng)鋼材出口的一個長期的利空因素。
鋼材出口須轉(zhuǎn)向高附加值產(chǎn)品
需要指出的是,當前我國鋼材出口以板材為主,長材為輔。根據(jù)Mysteel市場調(diào)研得知,我國板材出口主要依靠價格優(yōu)勢取勝,在海外市場并不能躋身高端產(chǎn)品的行列,所以板材出口量在全球始終排在首位;而長材則以直供海外一帶一路項目為主,實際市場流通并不多。
針對鋼鐵行業(yè)國際貿(mào)易發(fā)展趨勢,段治白認為,近期全球鋼鐵價格整體呈現(xiàn)趨弱態(tài)勢,海內(nèi)外價差進一步縮小,價格競爭激烈,其他國家鋼鐵出口比重增加。中國在“雙碳”政策加持下,鋼材出口勢必將由以前的以價格取勝轉(zhuǎn)變?yōu)橐援a(chǎn)品質(zhì)量取得優(yōu)勢,同時向高附加值產(chǎn)品出口為主的方向。
世界鋼鐵協(xié)會副總干事鐘紹良對財聯(lián)社記者指出,從世界鋼鐵協(xié)會來看,當前以及未來鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的潮流是綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展,在鋼鐵的碳排放方面,尤其中國鋼鐵的碳排放越來越受到外界的關(guān)注,傳統(tǒng)型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)需要高度重視自己的低碳發(fā)展戰(zhàn)略,盡早實施低碳戰(zhàn)略,要推動鋼鐵以及鋼鐵相關(guān)行業(yè)的低碳發(fā)展。
“很多企業(yè)把這個當作口號,但是幾乎國外很多企業(yè)都把這個當作自己未來發(fā)展的核心。所以說,我們要嚴格遵守合規(guī)經(jīng)營原則,高度重視海外營商環(huán)境,海外營商環(huán)境目前最重要的就是‘雙碳’問題,要注重與各個利益相關(guān)方的溝通。我們要找到一個比較合理的方式去處理新增產(chǎn)能對當?shù)厥袌鰩淼臎_擊?!辩娊B良如是說。
然而,由于歐洲能源危機,“碳中和”似乎正在被逆轉(zhuǎn)。上海鋼聯(lián)鋼材事業(yè)群研究員王軒越對財聯(lián)社記者分析表示,歐洲天然氣問題多與國際政治局勢掛鉤,就近期歐洲區(qū)主要經(jīng)濟指數(shù)走向來看,能源缺口及能源成本已經(jīng)對經(jīng)濟發(fā)展引起了負向反饋,在此階段歐洲處于保民生及新能源建設(shè)方面的不足會被迫出現(xiàn)碳排放增高的趨勢,德國、丹麥等歐洲國家已宣布放棄2025碳中和目標。
“但此階段的狀態(tài)并不穩(wěn)定,國際局勢的變化難以預料,歐洲的天然氣可能在量和價上較快恢復正常,同樣也可能持續(xù)惡化導致工業(yè)生產(chǎn)整體受限,屆時碳排放邏輯將再度迎來轉(zhuǎn)換。”王軒越稱。
在中國礦產(chǎn)有限責任公司副總經(jīng)理孫宏博看來,全球雙碳的走向已成為鋼企面臨的主要挑戰(zhàn)之一,“無論我們在國內(nèi)投資冶煉,還是在海外,今后都會遇到碳的問題。”