中國鋼鐵，走向存量競爭
2020年是一個分水嶺。
這一年，中國的粗鋼產(chǎn)量突破了10億噸大關(guān)，達(dá)到了10.65億噸，比上年增長5.2%，占全球粗鋼產(chǎn)量的56.7%，占據(jù)全球鋼鐵業(yè)的半壁江山，是全球鋼鐵產(chǎn)量排名第二的印度鋼產(chǎn)量的10倍，這是歷史上英美日俄等主要產(chǎn)鋼國都未曾達(dá)到的新高度。
在2020年之前，中國鋼鐵業(yè)一直都在高歌猛進(jìn)，不斷攀升到一個又一個高點。1996年，中國的鋼鐵產(chǎn)量超過1億噸的時候，日本冶金鐵鋼聯(lián)盟的秘書長預(yù)測中國的鋼產(chǎn)量極限是2億噸，因為在全球鋼鐵工業(yè)發(fā)展的歷史上，沒有任何一個國家的鋼鐵產(chǎn)量超過兩億噸，中國也不會例外。
但中國鋼鐵工業(yè)在過去20多年波瀾壯闊的發(fā)展，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了日本鋼鐵專家的想象，中國鋼鐵產(chǎn)量不僅歷史性地突破了2億噸，而且在2020年創(chuàng)造了年產(chǎn)粗鋼10.65億噸這個歷史性的高位，這種超大規(guī)模的鋼鐵產(chǎn)量足以震撼世界。
轉(zhuǎn)折從2021年開始。這一年，中國鋼鐵工業(yè)開始進(jìn)行戰(zhàn)略性的產(chǎn)能壓減。中國相關(guān)部門組織開展全國范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作，同時調(diào)整了鋼鐵出口退稅政策，優(yōu)先保證國內(nèi)鋼材穩(wěn)定供應(yīng)，確保實現(xiàn)2021年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。2021年，中國粗鋼產(chǎn)量10.3億噸，比上年減少了3500萬噸，同比下降3%，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)多年中國粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長的局面。
同年底，工信部下發(fā)了《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)一步明確，2025年粗鋼等大宗產(chǎn)品產(chǎn)能只減不增。這個政策的出臺進(jìn)一步確定了中國鋼鐵進(jìn)入存量或減量發(fā)展時代的實事。
若干年后，當(dāng)我們回望中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的歷史的時候，我們將發(fā)現(xiàn)2020年是中國鋼鐵產(chǎn)量不可逾越的高點。從此以后，中國鋼鐵工業(yè)開始進(jìn)入到存量發(fā)展時代。
所謂鋼鐵工業(yè)的存量發(fā)展時代，意味著中國的鋼鐵工業(yè)不再追求規(guī)模能級的提升，而是立足于現(xiàn)有產(chǎn)能，通過內(nèi)在結(jié)構(gòu)性的調(diào)整，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度，不斷向鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的高端攀升，以實現(xiàn)中國鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
存量發(fā)展時代的中國鋼鐵將加快向上游發(fā)展的步伐，通過加大對鐵礦石資源等的控制力度，改變中國鋼鐵工業(yè)的鐵礦石資源供應(yīng)格局，從而解決資源的“卡脖子”問題。這一點，對中國意義非凡。
過去20年，中國進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石貿(mào)易量的一半以上。中國鐵礦石的進(jìn)口量是僅次于原油的第二大進(jìn)口大宗商品。2021年中國鐵礦石進(jìn)口額是1.2萬億元，占中國17.4萬億元進(jìn)口總額的7%。
同時，中國進(jìn)口的鐵礦石大約80%以上來自于澳大利亞、巴西兩個國家，其中，澳大利亞一個國家就超過了60%。
由于鐵礦石來源結(jié)構(gòu)過于集中，加之中國鋼鐵增量發(fā)展時代對鐵礦石需求過大，以及中國鋼鐵業(yè)集中度低，從而造成了中國鋼鐵在國際鐵礦石價格談判中的不利地位。
鐵礦石不僅具有生產(chǎn)屬性，而且具有金融屬性，嗅覺靈敏的國際資本早早就控制了全球鐵礦石資源，并不斷瘋狂炒作從中獲取暴利。
2021年上半年，國際鐵礦石價格飆漲，一度達(dá)到創(chuàng)記錄的1600元/噸以上，嚴(yán)重擠壓了中國鋼鐵的利潤空間。
面對不利局面，中國堅定不移地實施“去產(chǎn)能、控產(chǎn)量”的產(chǎn)能產(chǎn)量雙控政策，直接導(dǎo)致進(jìn)口鐵礦石量減少，進(jìn)而帶來鐵礦石價格暴跌，僅僅半年時間，鐵礦石就跌到560元/噸的低點。
實踐證明，粗鋼產(chǎn)量的壓減，一定程度上改變了鐵礦石價格上漲的市場預(yù)期，抑制住了進(jìn)口鐵礦石價格的飆漲，有利于中國鋼鐵工業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
與此同時，中國鋼鐵推出“基石計劃”，加快向鐵礦石資源領(lǐng)域進(jìn)軍，確保中國鋼鐵的供應(yīng)鏈安全。
最新采取了三大行動：
一是加快布局國內(nèi)鐵礦山。最具標(biāo)志性的事件就是，鞍鋼西鞍山鐵礦項目開工，這標(biāo)志著全國最大的單體地下鐵礦山正式開工建設(shè)。西鞍山鐵礦保有資源儲量13億噸，設(shè)計年產(chǎn)鐵礦石3000萬噸、鐵精礦超1000萬噸，計劃2027年投產(chǎn)。
二是加碼布局澳洲鐵礦山。中國寶武和力拓就西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的西坡鐵礦項目成立合資企業(yè)。寶武和力拓還達(dá)成一項鐵礦石采購協(xié)議，寶武將按照權(quán)益比例采購力拓總量1.26億噸的鐵礦石產(chǎn)品，每年約采購1150萬噸。西坡項目設(shè)計產(chǎn)能為2500萬噸/年，平均品位約為62%，計劃于2023年初開工建設(shè)，2025年建成投產(chǎn)。
三是堅定挺進(jìn)非洲鐵礦山。中國寶武與贏聯(lián)盟西芒杜控股公司就幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦北部區(qū)塊項目的合作事宜，標(biāo)志著中國寶武正式 “入局”西芒杜北部項目。西芒杜北部項目是世界已發(fā)現(xiàn)的最大未開發(fā)鐵礦石礦床，該項目高品位鐵礦石資源量預(yù)計超過20億噸。在全部達(dá)產(chǎn)的情況下，西芒杜項目每年可出口鐵礦石約1億噸。西芒杜鐵礦是全球范圍內(nèi)少見的高品位鐵礦，其儲量之大足以撬動全球鐵礦石供應(yīng)格局，就有極大的潛力打破國際礦業(yè)巨頭的價格壟斷。
存量發(fā)展時代的中國鋼鐵加速行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐，通過數(shù)字變革引領(lǐng)，以雙碳戰(zhàn)略為引領(lǐng)，走低碳冶金的道路，建設(shè)綠色化、智慧化、全球化的鋼鐵，從而助力中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
全球數(shù)字化時代的來臨，使經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展呈現(xiàn)出加速度的態(tài)勢，各個產(chǎn)業(yè)都受到了前所未有的巨大沖擊，所有行業(yè)都面臨著重新定義的全新挑戰(zhàn)。
鋼鐵行業(yè)如何面向未來？未來鋼鐵如何超越傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)運(yùn)作方式？這是一個很能考驗企業(yè)家想象力的時代課題。當(dāng)我們還局限在傳統(tǒng)思維無法自拔的時候，數(shù)字化鋼廠已經(jīng)給出了答案。
智慧制造是未來現(xiàn)代化鋼廠的標(biāo)志之一。基于大數(shù)據(jù)的人工智能（AI）技術(shù)的飛速發(fā)展，為實現(xiàn)智慧制造提供了技術(shù)可能。中國的鋼鐵企業(yè)必須主動擁抱AI技術(shù)，并敏感地意識到智能制造是未來鋼鐵發(fā)展的大趨勢，建設(shè)全球領(lǐng)先的智慧鋼鐵工廠。
未來鋼鐵要實現(xiàn)智慧鋼廠，通過智能機(jī)器和專家共同組成的人機(jī)一體化智能系統(tǒng)，實現(xiàn)分析、推理、判斷、構(gòu)思和決策等。它把制造自動化的概念更新，擴(kuò)展到柔性化、智能化和高度集成化。
人工智能技術(shù)將重塑鋼鐵企業(yè)的未來思維和組織結(jié)構(gòu)，對傳統(tǒng)的生產(chǎn)管理和操作方式進(jìn)行顛覆性革新。
智慧制造不僅僅是基礎(chǔ)自動化升級改造、生產(chǎn)系統(tǒng)集中監(jiān)控，它還會對傳統(tǒng)的生產(chǎn)組織模式、供應(yīng)鏈管理、商業(yè)模式提出全新的挑戰(zhàn)。
這其中包括，縱向上，推進(jìn)扁平化管理，減少管理層次，實現(xiàn)機(jī)構(gòu)精簡。橫向上，由分工走向復(fù)合，一人多崗，一崗多能，擴(kuò)大管理幅度，實現(xiàn)人事精干。通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，企業(yè)內(nèi)部更加開放，企業(yè)與企業(yè)間形成一個互動生態(tài)系統(tǒng)。
未來鋼鐵是低碳鋼廠。中國已確定，2025年力爭行業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)到1.5%，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到55%、80%的鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造、鋼鐵工業(yè)利用廢鋼資源達(dá)到3億噸以上、每年突破5個左右關(guān)鍵鋼鐵材料。
按照這個規(guī)劃，未來的中國鋼鐵公司，將有更多的科技含量、綠色元素和智慧因子，它不僅僅是一個鋼鐵公司，也是一個科技公司。未來的中國鋼鐵公司，必將向微笑曲線的兩端攀登，努力占領(lǐng)鋼鐵食物鏈的最高點，不斷在中高端鋼鐵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超越和突破。
存量發(fā)展時代的中國鋼鐵將加速內(nèi)在結(jié)構(gòu)性的調(diào)整步伐，通過戰(zhàn)略性的重組，加快提高中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，努力向中高端鋼鐵領(lǐng)域攀登，建設(shè)世界一流的鋼鐵企業(yè)。
盡管中國的鋼鐵產(chǎn)量排名全球第一，但鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度則不敵世界主要產(chǎn)鋼國。韓國浦項制鐵一家公司的粗鋼產(chǎn)量就占全國總量的65%；日本4家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的75%；歐盟前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的73%；美國前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的65%。
2020年底，中國前10位鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占全國的比重為38.8%。鞍鋼和寶武合并統(tǒng)計，兩大鋼鐵公司的產(chǎn)量也只占中國鋼鐵產(chǎn)量的20%左右。顯然中國鋼鐵集中度與世界主要產(chǎn)鋼過相比還有很大的差距，未來我們還有很長一段路要走。
過去中國鋼鐵業(yè)過于分散，在與鐵礦石巨頭的談判中極易被其分化瓦解，從而使中國鋼鐵工業(yè)處于不利地位，大量的利潤被鐵礦石巨頭分享。
當(dāng)前國內(nèi)以寶武、鞍鋼為頭部企業(yè)，加速實施戰(zhàn)略性重組，加快了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中的步伐，將有助于中國建設(shè)世界一流的鋼鐵企業(yè)。
伴隨中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提升，中國與國際鐵礦石巨頭談判的話語權(quán)也在提升。
根據(jù)“十四五”規(guī)劃，到2025年，40%以上的產(chǎn)量將集中到前5位的鋼鐵企業(yè)，60%以上產(chǎn)量集中在10家左右大集團(tuán)內(nèi)，其中包括3-4家8000萬噸超級大型鋼鐵企業(yè)、6-8家4000萬噸特大型鋼鐵企業(yè)，從而整體提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。
不僅僅是數(shù)量的增長，而且還有質(zhì)量的提升，存量發(fā)展時代的中國正在由鋼鐵大國走向鋼鐵強(qiáng)國。中國已經(jīng)建立起全球產(chǎn)業(yè)鏈最完整、規(guī)模最大的鋼鐵工業(yè)體系，提供了全球最豐富齊全的鋼鐵產(chǎn)品。
中國在高速鋼軌、高端電工鋼、汽車用鋼、高性能長輸管線用鋼、航空高強(qiáng)鋼、取向和無取向硅鋼、手撕鋼、海工鋼、航母用鋼等產(chǎn)品正在實現(xiàn)彎道超越，22大類鋼鐵產(chǎn)品中，19類自給率達(dá)到100%，其他3類超過98.8%，為中國強(qiáng)大的制造業(yè)提供了穩(wěn)定安全的工業(yè)原料。
存量發(fā)展時代的中國鋼鐵將在更多的中高端鋼鐵領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，努力占領(lǐng)全球鋼鐵價值鏈的最高點。中國將由鋼鐵大國走向鋼鐵強(qiáng)國，這個過程有曲折，有激烈的博弈，有巨大的挑戰(zhàn)，但終將迎來一個驚艷四方的高光時刻。
